根据瑞恩统计,在过去的两年(2021年&2022年)香港新上市公司188家,其中主板上市187家 (包括:175家IPO上市、9家介绍上市、3家GEM转主板)GEM上市1家。


瑞恩数据显示,过去的两年(2021年&2022年)55间券商以「保荐人」的身份参与188家新上市业务其中市场占比(按上市数量)超过5\%(过去两年累计占比或任何一年占比超过5\%)的保荐人券商共15间。



一、市场占比逾5\%的15间「保荐人」 

在过去两年及/或其中的任何一年,IPO市场占有率逾5\%的「保荐人」 共有15间,具体如下:
  1. 中金公司,过去两年以 65家、占34.6\%,排在第一位; 
  2. 高盛,过去两年以 30、占16.0\%,排在第二位; 
  3. 摩根士丹利过去两年以 27家、占14.4\%,排在第三位;
  4. 摩根大通过去两年以 16家、占8.5\%,排在第四位;
  5. 瑞银、海通国际过去两年各以 15家、占8.0\%,并列排在第五位; 
  6. 华泰国际、中信里昂,过去两年各以 12家、占6.4\%,并列排在第七位;
  7. 建银国际过去两年以 11家、占5.9\%,排在第九位;
  8. 招银国际、中信建投、美林过去两年各 10家、占5.3\%,并列排在第十位;

  9. 花旗过去两年9其中2022年市占率7.8\%;
  10. 农银国际,过去两年9其中2022年市占率7.8\%;
  11. 瑞信过去两年8其中2021年市占率6.1\%。



二、这15间「保荐人」 所参与新上市公司的行业分布

备注:行业分类参照恒生行业分类,涉及到中国业务或资产的共188家


这15间「保荐人」 所参与新上市公司的行业分布如下:
1、医疗保健行业,市场份额超过10\%的券商有6间,分别是中金公司(25家)、高盛(16家)、摩根士丹利(15家)、瑞银(6家)、海通国际(6家)、中信里昂(6家)

2、信息科技行业,市场份额超过10\%的券商有3间,分别是中金公司(12家)、高盛(6家)、摩根士丹利(4家)

3、消费(非必需性)行业,市场份额超过10\%的券商有4间,分别是中金公司(13家)、摩根大通(7家)、摩根士丹利(5家)高盛(4家)

4、地产建筑行业,市场份额超过10\%的券商有3间,分别是建银国际(7家)、农银国际(4家)中金公司(3家)

5、工业行业市场份额超过10\%的中国律师有2间,分别是中金公司(5家)、美林(2家)。



三、这15间「保荐人」 所参与新上市公司的募资规模

备注:过去两年188家上市公司中有1家GEM转主板(不涉及募资)没披露律师信息

这15间「保荐人」 参与新上市公司的募资规模如下:
募资超过10亿美元的12家IPO中,市场占比逾10\%的券商有7间,包括高盛(6家)中金公司(5家)、美林(4家)、摩根史丹利(3家)、摩根大通(3家)、瑞银(2家)、招银国际(2家)

募资介于5到10亿美元的14家IPO中市场占比逾10\%的券商有10间,包括中金公司(7家)、高盛(5家)中信里昂(4家)、华泰国际(3家)、摩根士丹利(2家)摩根大通(2家)、海通国际(2家)、建银国际(2家)、花旗(2家)、瑞(2家)

募资介于1到5亿美元的60家IPO中,市场占有率超过10\%的券商有5间,包括中金公司(28家)、摩根士丹利(12家)、高盛(10家)、摩根大通(7家)、瑞银(7家)

上述募资超过1亿美元的IPO共86家,市占率超过10\%的券商有6间,分别有中金公司(40家)、高盛(21家)、摩根士丹利(17家)、摩根大通(12家)、中信里昂(12家)、瑞银(10家)

而募资低于1亿美元的IPO共90家,市占率超过10\%的券商有1间中金公司(21家)




四、过去两年所有新上市「保荐人」排行榜(2021&2022年) 




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