2023年3月30日,中天建设(湖南)集团有限公司 Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited (以下简称”中天湖南集团“) (02433.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
中天湖南集团作为湖南省一家领先、知名的总承包建筑集团,其拥有逾40年经营历史。公司持有项壹级施工资质,主要提供工程施工服务,涵盖民用建筑工程服务、市政工程服务、地基基础工程服务、装配式钢结构工程服务、其他包括建筑装修装饰等在内的专业承包工程根据弗若斯特沙利文报告,就2021年的建筑收入而言,于2021年,中天湖南集团是湖南省3,438家非国有建筑企业中的十大非国有建筑企业之一,市场份额约为0.2\%;就2021年的建筑收入而言,在湖南省302家具有总承包一级资质的非国有建筑企业中排名第五,市场份额约为0.4\%。


中天湖南集团是次IPO全球发行发售1.20亿,发行价为每股1.18港元,募集资金总额约为1.42亿港元。预计不会行使超额配股权。

招股书显示,中天湖南集团在上市后的股权架构中,董事会主席中杰先生、甘映华女士夫妇及其他77名个人股东通过ZT(A)*持股55.62\%。123名个人股东(包括17名集团董事或高级管理层成员或他们联系人的个人),通过11家BVI公司合计持股12.77\%;25名独立第三方,包括公司的雇员及前雇员,通过ZT(M)持股5.79\%;投资者杨淑芬女士,通过佰卓持股0.82\%。其他公众股东持股25.00\%
*ZT(A)的持股结构
ZT(A)由79名个人股东持有,包括:12名个人(为公司董事或高级管理层成员)合共持有约49.04\%,67 名个人(为独立第三方,包括集团雇员)合共持有约50.96\%。79名个人股东及其各自持股比例为:
董事会主席中杰先生25.24\%,其妻甘映华女士3.88\%;
执行董事刘小红先生6.16\%
执行董事陈卫武先生2.93\%;
执行董事闵世雄先生1.30\%,其妻杨冰泉女士0.37\%;
执行董事沈强先生1.31\%;
副总经理陈培润先生1.72\%;
副总经理兼董事长秘书周平先生0.15\%;
集采商贸及杭萧材料董事许忠光先生4.90\%;
凯大设备及中天建筑董事周向阳先生0.75\%;
凯大设备董事杨勇先生0.33\%;
上述12人合计持有ZT(A) 49.04\%的股份,其他的67人作为独立第三方的个人(包括集团雇员)合共持有ZT(A) 约50.96\%。


截至午间收市,中天湖南集团每股报2.68港元,大涨127.12\%,总市值为12.86亿港元。

中天湖南集团(02433.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

均富融资为其独家保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

民银证券其联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

浦银国际、交银国际、一盈证券、光大证券国际、东吴证券国际、同人融资其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

艾德证券、迈时资本、潮商证券、哪吒II证券其联席牵头经办人;

香港立信德豪为其审计师;

大成、柯伍陈分别为其公司中国律师、公司香港律师;
锦天城、德恒为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问;

中天湖南集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0320/2023032000006_c.pdf



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