智通财经消息,少数几家投行准备为IPO承销市场试温,这点燃了整个华尔街的希望。


高盛(GS)下月将为一系列公司的IPO进行服务,这可能有助于在近两年的沉寂之后重新启动IPO业务。芯片设计公司Arm Holdings、美国最大的生鲜配送平台Instacart等公司的IPO,可能也会重新激发投资者对IPO市场的兴趣。


根据数据,今年美国新股市场通过IPO募资的只有144亿美元,其中大部分来自公司分拆、低价股和SPAC(特殊目的现金公司)。相比之下,2021年(前八个月)的数据为2420亿美元,突显出IPO交易从盛宴到饥荒模式的转变。


咨询公司安永IPO公司顾问Rachel Gerring表示:“每个人肯定都在密切关注这些交易,很多公司都在观望,抱着观望的态度,尤其是想看看市场反应如何。”


这些交易也可能为高盛的投行家带来财富。近来,在其他部门表现不佳、利润减少之际,高盛还遭遇了交易撮合不足的打击。特别是对于由资深老将David Ludwig领导的高盛股票资本市场团队来说,未来几周将是一次救赎的机会。今年3月,该团队曾试图为硅谷银行募资,但交易失败,导致美国地区银行业陷入动荡,并招致竞争对手的指责。近六个月后,同样是这些竞争对手希望高盛能够为资本市场的复兴铺平道路。


高盛,是软银旗下Arm备受期待的IPO背后的4家牵头银行之一,预计此次IPO募资最高数十亿美元,有望成为2021年11月以来美国最大的IPO,为垂死的IPO市场提供急需的提振。


高盛投资银行联席主管Dan Dees,多年来与软银及其首席执行官孙正义建立了密切的关系。高盛是Arm交易的四家牵头银行之一,这打破了惯例,没有选择指定一家牵头银行。此前,高盛还牵头了营销技术公司Klaviyo Inc.、鞋类制造商Birkenstock的上市,预计这些公司也将跻身今年美国规模最大的IPO之列。


Gerring表示:“这些交易对整个IPO市场都很重要,但对科技行业来说尤其重要,科技行业确实是我们所经历的估值重置的焦点。”


今年在美国募资超过10亿美元的IPO只有一家,那就是募资44亿美元的强生(JNJ)旗下的消费者保健部门Kenvue Inc.。



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