中旭未来(09890.HK)，于今日(9月18日)起至周四(9月21日)招股，预计9月28日在港交所挂牌上市。

中旭未来，计划全球发售1897.60万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎11港元至14港元，每手200股，最多募资约2.66亿港元。

假设每股发售价12.50港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，中旭未来预计上市总开支约1.272亿港元，包括9.3%的包销佣金(其中一名包销商固定250万美元包销佣金，约占募资额8.3%，占包销佣金的67.1%)、3%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

中旭未来是次IPO引入4名基石投资者，合共认购约8891万港元，其中上饶高产投认购人民币3000万元(约3259万港元)、知名游戏平台四三九九(4399)认购400万美元(约3135万港元)、方沛英先生旗下龙鑫认购200万美元(约1567万港元)、奥飞数据(300738.SZ)旗下奥飞国际认购931万港元的发售股份。

中旭未来是次IPO募资所得：约30%用于在未来4年加强及扩大集团的网络游戏发行业务及其他营销业务，以及消费品业务；约30%分配用于在未来4年扩大及深化，与全生命周期价值链上主要市场参与者的合作；约10%用于在未来4年改善技术基础设施，及提高内部研发能力；约10%用于在未来4年支持集团拓展国外的选定市场，及发展海外业务的整体策略；约10%用于自上市后第二年至第四年探索潜在战略收购机会；约10%将用作营运资金及一般企业用途。

中旭未来是次IPO，中金公司、中信建投国际为其联席保荐人，其他包销商包括招商证券国际、中信里昂、招银国际、工银国际、老虎证券、富途证券。

招股书显示，中旭未来在上市后的股东架构中，控股股东吴旭波先生持股49.45%；吴璇女士持股7.20%；雇员股东包括罗锡虎先生持股4.68%，董文淙先生持股3.23%，其他雇员股东持股16.47%；业务合作伙伴股东陈炜女士持股约4.21%，曲嘉佳先生持股约3.27%；上市前投资者上海天游的子公司北京多贤科技通过DUOXIAN INTERNATIONAL持股4.68%；ESOP BVI，持股3.27%。公众股东持股3.55%。

中旭未来，于2015年5月成立江西贪玩，开始以「贪玩」为品牌为游戏开发商发行大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)。自成立以来，公司已营销及运营超过310个游戏产品。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，中旭未来是中国第五大发行手机游戏产品公司，市场份额3.5%。此外，公司成功在新消费场景孵化自研品牌及内容，包括速食食品品牌「渣渣灰」及潮流玩具品牌「Bro Kooli」。自成立以来截至2023年4月30日，中旭未来营销及运营的游戏产品累计有4.18亿名注册用户。截至2023年4月30日止四个月，公司营销及运营的游戏产品的平均月活跃用户(MAU)达940万名。于往绩记录期，公司营销及运营的所有游戏产品的每名付费用户平均月收入(ARPPU)为人民币411.1元。此外，公司还提供有关网络文学产品的营销服务。中旭未来是首批在手机游戏行业中委聘明星代言进行推广及营销的公司之一，在如何挑选合适的明星代言人方面累积丰富经验。截至最后实际可行日期，公司已累计合作超过30位明星代言人。截至最后实际可行日期，公司若干标志性游戏包括原始传奇、古云传奇、热血合击、国战传奇、自由之刃等。

贪玩游戏/中旭未来，通过聆讯，或很快香港IPO上市，中金、中信建投联席保荐

香港IPO市场：八月 0上市，今年已上市39家，递表151家