2023年9月28日,东软康控股有限公司 NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.(以下简称“东软”)(09686.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市


东软熙康,作为中国数字医疗服务市场的先行者之一,是中国首个以城市为入口的云医院平台,并建立了一个云医院网络,将地方政府、医疗机构、患者、保险公司联系起来,以实现公平地获得医疗资源并更有效和高效地交付医疗服务。根据弗若斯特沙利文的报告,截至2023年3月31日,按覆盖的城市数量计算,东软熙康是中国最大的云医院网络。截至2023年3月31日,东软熙康的网络包括中国29个城市的以城市为入口的云医院平台,有2500家医院与公司的云医院网络连接。

东软熙康是次IPO全球发售1.338055亿,发行价为每股4.76港元,募集资金总额约为6.37亿港元。超额配股权将不会获行使。


东软熙康是次IPO引入3名基石投资者,其中宁波市产业基金认购1259.40万股、海曙投资认购1259.40万股,田溯宁先生旗下的INFO EXPERT认购1300万美元的发售股份。基石股东认购股份占发行后总股本的5.53%。


招股书显示,东软在上市后的股东架构中,东软集团(600718.SH),通过东软(香港)持股23.66%,东软控股通过三家实体合计持股19.84%。(董事长刘积仁博士通过大连康睿道控制东软控股40.47%的股份;东软控股东软集团(600718.SH)的单一最大股东,持有其14.36%的股份;)员工持股平台康瑞驰持股2.63%;中国人民财产保险(02328.HK)持股12.12%;联想控股旗下弘毅投资,通过景建创投持股10.30%;通和毓承 6 Dimensions Entities通过第一关爱持股7.69%;协同创新基金通过Syn Invest持股5.05%;高盛(GS)通过Noble Investment持股2.02%;阿尔卑斯阿尔派(东京证券交易所代码:6770)持股0.81%。其他公众股东持股15.89%。

截至午间收市,东软熙康每股报3.24港元,跌31.93%,总市值约27.28亿港元。

东软熙康(09686.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

华盛资本为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

大和资本、中银国际、富途证券、中国银河国际、广发证券香港为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

普华永道为其审计师;

天元、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
通商、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问


东软熙康招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0918/2023091800018_c.pdf




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