电动两轮车供应商绿源集团控股(02451.HK),于今日(9月28日)起至下周三(10月4日)招股,预计10月12日在港交所挂牌上市。
绿源集团控股,计划全球发售1.06667亿股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%的超额配股权。每股发售价介乎6.00港元至8.00港元,每手500股,最多募资约8.53亿港元。
假设每股发售价7.00港元(发售价范围中位数),超额配股权未获行使,绿源集团控股预计上市总开支约7810万港元,包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
绿源集团控股是次IPO引入5名基石投资者,合共认购约4.5593亿港元,其中金华经济技术开发区管理委员会财政局通过金华金开认购1.4182亿港元(含交易费用等开支)、重庆市大足区工业园区服务中心通过重庆大足怀远认购8729万港元、金华市产业基金认购8728万港元、海南东方润泽私募基金认购8500万港元、星恒电源认购5455万港元的发售股份。
绿源集团控股是次IPO募资所得:约30.0%用于研发工作以保持公司的技术优势;约30.0%预计将用作加强销售及分销渠道,以及用于品牌及营销活动以提升品牌知名度;约30.0%预计将用作加强公司的产能,主要涉及建设新的生产设施以及升级生产设备及机器;以及约10.0%预计将用作营运资金及其他一般企业用途。
绿源集团控股是次IPO,中信建投国际为其独家保荐人,其他包销商包括天风国际、农银国际、国泰君安、招银国际、工银国际、浦银国际、大和资本、华盛证券、利弗莫尔证券、富途证券、软库中华、中国银河国际。
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