零售汽车融资租赁服务商喜相逢集团(02473.HK)，于今日(10月30日)起至周四(11月2日)招股，预计11月9日在港交所挂牌上市，华富建业为其独家保荐人。

喜相逢集团，计划全球发售1.03125亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎1.05~1.36港元，每手2500股，最多募资约1.40亿港元。

假设每股发售价1.205港元(招股价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，喜相逢集团预计上市总开支约7960万港元，包括3%的包销佣金、向独家整体协调人支付的不低于50万港元的额外奖励费、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

喜相逢集团是次IPO未有引入基石投资者。

喜相逢集团是次IPO募资净额约4000万港元(按1.205港元发售价计)：约71.6%用作购置车辆以增加收入；约28.4%用作扩充公司销售网络以提高市场渗透率。

喜相逢集团是次IPO，华富建业为其独家保荐人、整体协调人，其他包销商包括建银国际、中国银河国际、招银国际、艾德证券、富强证券、创升证券、利弗莫尔证券、六福证券、申万宏源、浦银国际、中募金融。

招股书显示，喜相逢集团在上市后的股东架构中，黄伟先生通过明珠资本、Precious Luck、Happy Gain及Southern Fortune分别持股约12.32%、6.82%、3.70%和2.10%，合计持股约24.94%；滕用庄先生及其兄弟，通过Ideal Stand持股10.49%；刘用辉先生、刘伟先生，通过盛辉持股9.26%；珠海万和，通过Brown Oak持股8.77%；邱晖女士、林大春先生、黄剑清先生、王跃仁先生通过Charming Tulip持股8.05%；北京车胜，通过Hit Drive持股5.46%；杨豫芬女士，通过力鑫持股0.77%，朱孟香女士，通过合兴持股1.40%；Direct Solutions 持股3.34%；Mega Galaxy持股 1.40%；陈嘉女士，通过瑞盟持股1.70%；刘东扈先生，通过金库持股1.23%；潘秋先生，通过帝宝持股 1.13%；毛琳女士，通过赞金持股0.85%；李欢先生，通过妙誉持股 0.49%；林炎峰先生，通过玉峰持股 0.40%；叶富伟先生，通过亿启持股 0.19%；柳昊先生，通过卓南持股 0.12%。其他公众股东持股20%。

喜相逢集团，来自福建福州，成立于2007年，作为一家知名汽车零售商，主要通过自营销售网点提供汽车融资租赁服务以及汽车相关服务。在中国所有零售汽车融资租赁公司中名列第4位，市场份额为4.1%。

喜相逢集团，来自福建福州，通过IPO聆讯，或很快香港上市，华富建业独家保荐

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