2021年12月30日，来自江苏南京的泉峰控股有限公司 Chervon Holdings Limited（以下简称“泉峰控股”）(02285.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

泉峰控股，为一家电动工具及户外动力设备(OPE)的全球供货商，专注于锂电池系统技术领域的创新。旗下拥有EGO、FLEX、SKIL、大有、小强五个差异化且广受认可的品牌。根据弗若斯特沙利文报告，于2020年，按电动工具收入计，泉峰控股全球排名第7位，而按电动OPE产品收入计，全球排名第2位。

泉峰控股是次全球发行 7,191.60万股(行使超额配股权前)，发行价为每股43.60港元，募集资金总额约为31.36亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权，泉峰控股最多可额外配发1078.74万股，额外募资约4.70亿港元。

泉峰控股是次IPO引入 6位基石投资者，包括惠理(00806.HK)、景林、Prime Capital Funds、3W Fund、常春藤、亿纬锂能(300014.SZ)的实控人骆锦红女士，合共认购2.1亿美元。

招股书显示，泉峰控股在上市后，控股股东潘龙泉先生持股54.28\%；张彤女士持股20.37\%；柯祖谦先生持股5.66\%；巫红卫女士持股0.94\%；郑康棋先生持股0.35\%；Francois D Sicart先生持股0.17\%；南京如新持股0.81\%；10个中国雇员平台，持股2.18\%；境外雇员持股平台，持股0.25\%；其他公众股东持股15\%。

截至午间收市，泉峰控股每股报55.05港元，大涨26.26\%，总市值为263.93亿港元。

中金公司、花旗为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

汇丰为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

交银国际、招银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中银国际、建银国际、大华继显、工银国际、陆金所香港、农银国际、东方证券、富途证券、清科证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

嘉源、盛信分别为其公司中国律师、公司香港律师；

世泽、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

泉峰控股全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1217/2021121700006_c.pdf

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