飞天云动(06610.HK)，于今日(9月29日)起至下周五(10月7日)招股，预计10月18日在港交所挂牌上市。
飞天云动，计划发售2.715亿股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价2.21至2.88港元，每手1000股，最多募资7.819亿港元。
假设每股发售价2.55港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，飞天云动预计上市总开支约7040万港元，包括2.5\%的包销佣金、2\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
飞天云动是次IPO引入5名基石投资者，合共认购约1.67亿人民币的发售股份，其中安吉国际*认购5000万人民币、七彩灵峰*认购5000万人民币、浙江天子湖*认购5000万人民币。此外，商汤(00020.HK)认购200万美元(约1386.10万人民币)、捷利交易宝(08017.HK)认购50万美元(约346.525万人民币)的发售股份。
* 浙江安吉县财政局间接全资拥有安吉国际、浙江天子湖，间接持有七彩灵峰90\%的股权。七彩灵峰剩余10\%股权由浙江财政厅间接持有。
飞天云动是次IPO募资所得：约40\%将用于增强研发能力及改进服务与产品；约25\%用于提升销售及营销能力；约15\%用于合并、收购及战略投资；约10\%在未来12至36个月开发飞天元宇宙平台；剩余10\%为营运资金及一般公司用途。
飞天云动是次IPO，申万宏源为其独家保荐人，其他包销商包括中信里昂、招银国际、星展亚洲、华泰国际、农银国际、钜诚证券、龙石资本、中泰国际、光大证券国际、西牛证券、中国银河国际、富途证券、老虎证券、华盛资本、辉立证券、浙商国际。
飞天云动，在中国提供AR/VR内容及服务，致力经营中国领先的元宇宙平台，通过连接中小企公司与元宇宙及建立自己的飞天元宇宙平台，为商业客户提供服务。根据艾瑞咨询的资料，于2021年按收入计，飞天云动在中国的AR/VR内容及服务市场排名第一，市场份额为2.6\%；在中国的AR/VR服务市场中排名第一，占市场份额的13.5\%。
飞天云动招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0929/2022092900134_c.pdf
亚洲最大的资产管理公司：扩大新加坡业务，We are following the money，澄清并未调香港员工来新
新加坡基金，拟208亿收购李嘉诚旗下「长实」的152间香港超级豪宅
飞天云动，中国最大AR/VR服务商，通过港交所上市聆讯，冲刺「元宇宙」IPO第一股
飞天云动，中国最大AR/VR服务商，拟香港IPO上市，冲刺「元宇宙」第一股
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月：2020年9月至2022年8月)